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2018年佛山市南海区汽车产业发展调研报告

2018-12-03 15:15:53 区工商联


2018年佛山市南海区汽车产业发展调研报告

佛山市南海区汽车行业协会

随着全球经济一体化及产业分工的日益加深,以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速,我国在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。随着人们对环保、节能的要求越来越高,新能源汽车产业发展势头迅猛。我国在2010年把新能源汽车产业列为国家战略性产业。而在《中国制造2025》也提出了,将节能与新能源汽车作为未来十大重点发展领域。2018年随着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式实施,这将大大提升我国新能源汽车的生产规模,刺激新能源汽车产业链的需求,进一步巩固我国在全球汽车市场格局的市场地位。

汽车产业作为佛山市的支柱产业之一。过去得益于毗邻广州的地理优势,佛山成为广州汽车产业链上不可缺少的组成部分。随着一汽-大众华南基地项目于2012年正式落户佛山南海,在整车生产领域掀开了新的一页。借助多年来广佛产业的紧密联系,一旦佛山企业抓住机遇,则将借力广州,同步完成转型升级的关键一步,将挑战转化为机遇。

1、全国2018年前三季度汽车工业产销情况

全国2018年前三季度汽车产销分别完成2049.1万辆和2049.1万辆,同比分别增长0.9%和1.5%。其中,乘用车累计产销分别完成1735.1万辆和1726万辆,同比分别增长0.1%和0.6%;商用车累计产销分别完成314.1万辆和323.1万辆,同比分别增长5.2%和6.3%。前三季度汽车产销同比均呈小幅增长。

受宏观经济下行和车市周期调整的影响,从各城市销量情况来看,大部分省份同比销量均出现下滑,仅广东保持同比增长。可见,我国的汽车整车行业在经历了近十年的快速发展之后,已回归到稳定增长状态或持平状态。

2、佛山市2018年前三季度汽车工业产销情况

根据佛山市汽车行业协会所提供的数据统计,我市2018年前三季度汽车及零部件生产企业工业总产值为1114.42亿元,同比上升23.7%;工业销售产值为1152.01亿元,同比上升27.47%;库存总额为956.67亿元,同比下降22.99%。汽车经销商汽车产业总产值为299.17亿元,同比上升30.25%;销售总产值为142.06亿元,同比下降34.74%;库存总额为257.53亿元,同比上升33.08%。受春节假期的影响,汽车经销商迎来了“开门红”,销售额同比上升35%。这主要由于购置税退坡逐渐减弱和春节消费刺激的影响。第二季度、第三季度销售额开始下滑,同比下降21%、11%。

3、佛山市南海区2018年前三季度汽车产业情况

(1)佛山市南海区汽车工业产值及零售额情况分析

根据佛山市汽车行业协会统计的数据显示,2018年前三季度我区汽车制造业工业产值累计达到446亿元,同比增长24%。前三季度南海区累计汽车上牌数为89089辆,较往年同期上升14.2%。从汽车零售额来看,我区汽车零售额前三季度累计达到142亿元,同比下降3.4%。

(2)佛山市南海区新能源汽车产业情况分析

2011年,广东省政府授牌南海丹灶设立广东新能源汽车产业基地,并于2014年被列入广东省第二批战略性新兴产业基地。2017年,南海区政府出台《佛山市南海区促进新能源汽车产业发展扶持办法》,同年全国首座商业化运营的加氢站——瑞晖加氢站建成并投入使用。目前我区现已聚集了一汽-大众、北汽福田、长江汽车、广顺新能源、泰罗斯汽车动力系统等一批产业龙头企业,为我区新能源汽车产业发展打下了良好的基础,已形成新能源汽车整车产业规模不断壮大、产业链不断延伸拓宽、产业技术集聚发展、应用推广和配套环境逐步完善、氢能源产业初具规模的良好发展氛围。

(3)佛山市南海区汽车生产企业经营情况分析

南海区汽车行业的生产类分为:一是以一汽-大众厂配套的德系品牌企业,主要是供大众主机厂的配套件。随着一汽-大众二期智慧工厂2018年6月开始投产,各配套企业工业产值下半年均有一定的增长;二是以广州日系厂配套的日系品牌企业,主要是供广州汽车主机厂配套,多数企业都有日系企业的背景,与主机厂有着一荣俱荣、一损俱损的关联,由于全省汽车产量还在增长,配套企业相对稳定;三是以相对活跃的民营企业为代表的自主品牌,多数做一级配套企业的二级、三级配套厂商。由于经济增长的下降,成本不断递增,企业利润不断降低。部份有实力的企业跻身为一级配套企业,但多数企业只能在狭缝中寻求开源节流。

根据佛山市汽车行业协会统计的数据显示,我区汽车零部件生产企业工业产业出现大幅增长。据汽车零部件生产企业反映,主要因素是国内大部分整车厂家开始提高产量,为明年的销售做准备。可见我区汽车工业依然有着比较好的增长空间,体现出我区坚持健康的营商环境,宽厚的政策决策,雄厚的产业支柱和不断推进的城镇化建设,侧面促进我区汽车产业的发展态势。

(4)佛山市南海区汽车销售企业经营情况分析

南海的汽车销售市场是佛山市五区内销售最好、最为完善的市场。近些年来,汽车经销商企业利润不断下降,导致利润结构失衡,亏损面持续扩大,主要因素是地方销售商不断的增加,租金成本、用人成本日渐走高。据业内权威人士透露,新车销售获利占比不足20%,靠销售环节保持收支持平的企业占南海区总企业数的40%;可盈利的只有10%。多数企业主要保持完成厂家任务及增补企业的保有量,绝大多是需要优质的服务和后市场维持企业。可见,改变经营模式是每个品牌商家最为亟待的事。

(5)佛山市南海区二手车汽车企业经营情况分析

根据佛山市南海区公安局交警大队车辆管理所提供的二手车过户数据统计,2018年前三季度月南海区二手车上牌总数为50829辆,较往年同期上升12.78%。由于目前大部分汽车4S店推出二手车置换优惠活动,刺激了二手车销售市场。但随着二手车市场扩大,竞争加剧,海八路附近的二手车“黄牛党”更趋活跃。“黄牛党”拉生意的手法往往是,开始先给车主开出比一般车行更高的估价,在赢得车主信任后,在最后的验车环节,会以车辆这个部件要更换,那个部件要维修等来将成交价压低。部分车行甚至会用拖欠车款的方式尽量减少支付款。对于品牌经销商来说,注重口碑和品牌经营,为了提供优质货源,更有诚意和实力去收购好车,更给得起高价。由于目前二手车还没有一个定价系统或标准,往往会导致车主与店家的纠纷,严重影响了二手车市场的经营管理秩序。

4、南海区汽车行业发展趋势与预测

(1)汽车整车行业竞争由传统模式向生态圈竞争转变

2018年6月。一汽-大众佛山分公司智慧工厂举行了全面建成投产仪式,这意味着佛山整车行业进入了双核时代发展。从一汽-大众新推出的产品来看,不难发现目前汽车整车企业以挖掘整车用户需求、竞争企业车型对标、市场价格竞争等方面的传统行业竞争模式慢慢转变为以面向全产业链服务重点规划、多角度,多产业,多元化商业模式、以大数据整合挖掘导入研发制造的生态圈竞争。企业生态圈是优先考虑用户体验,整合以整车产品为中心的核心竞争力资源。

(2)汽车生产企业寻找新的海外市场

近年来,不少中国企业通过海外直接投资建厂或海外业务部署等增强自身的实力和海外知名度,但过去主要以规模及以上的企业为主,入围百强榜中国企业尤为活跃。今年受中美贸易战影响的中小型汽车企业也开始在海外寻求新的生产基地,一来可以有效规避中美贸易战壁垒,二来可以提高市场覆盖率。计划“走出去”的企业必须以自身发展需求为导向,在管控海外投资风险的前提下科学实施国际化发展战略,并依靠技术实力在市场竞争中取胜,否则企业必然“翻船”。

(3)汽车销售难以维持过往的高增长

国内车市的高速增长期已过。协会走访中,很多汽车经销商表示,今年的汽车销售这么多年来最艰难的一年。同时2019年1月1日起由税务部门统一征收各项社会保险费这就意味着2019年1月后企业的用人成本将会大大地增加。据协会走访了解,社保成本约占企业用人成本的20%。国家虽有降费政策,但费率下降比例少,缴费基数上涨快,总体上看,社保成本还是在增加。企业用人成本上涨,财务成本居高不下,加上国内外经济环境不稳定因素,使得企业库存增加,产销周期延长,产品流通速度降低,直接影响企业经营利润。预计2018年后销售增长速度开始负增长,不会再重复以往的“神话”,并且会给经销商们带来巨大的压力。

另外,目前整个汽车金融行业的风险管理比较低,暗藏了多模式、多形态、多渠道的模式。根据佛山市南海区工商局提供的消息,近几年来大量机构以融资租赁模式开展汽车金融业务。由于整个融资租赁行业立法缺失,同时金融租赁和融资租赁属于两套监管体系,这致使“钻空子”的市场机构渐多,也存在不少欺诈行为。例如不少机构提出的“零首付购车”、“一成首付把车开回家”等购车模式,在操作过程中存在诸多灰色地带,严重影响了正常的交易市场。

(4)汽车人才培养尤为重要

我区汽车人才结构不协调,以需求强势的汽车研发制造人才为例,按现有的人才储备,根本不可能像国外那样进行专门的技术开发、整车制造和零部件制造等。区内现有的汽车人才主要集中在生产制造领域,汽车产业链条上专门为汽车生产服务、支持的行业如汽车装饰、维修、轮胎、汽车零配件等,在人才结构上存在不匹配的事实。汽车市场领域,如汽车营销、售后服务、汽车体育、汽车博览和汽车文化人才储备极少,缺口很大,远远不能满足汽车业发展的需求。并且大多数人才仅能应对区内市场的发展需要,汽车人才国际化程度极低,完全不能满足经济全球化的要求。

南海区汽车产业要更上一个台阶,人才培养尤为重要,必须重点培养三类人才:一要培养一批具有战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家和企业经营管理精英。二要建设一支门类齐全、技术精湛的高技能人才队伍。三建设好以营销、维修、保险、金融为重点的汽车行业配套的售后服务人才队伍。汽车行业是一个相对复杂、整体性极强的产业,这些特性也决定了其对于人才需求的特殊性——未来不仅需要“救世主”般的个体领军人物,更需要素养均衡、踏实稳定的高技术、高技能人才,以及互联网和金融型人才,以促进整体发挥更大合力。

(5)“爱车小镇”建设实现产业结构优化升级

“爱车小镇”通过整合现海八路华南汽车城北区和周边旧工业区,改变原有单一业态的运营模式,引入多元化业态,丰富产业结构的方式,建设以汽车销售及售后服务、汽车文化旅游、行政办公、餐饮娱乐、酒店服务等为一体的大型综合性汽车文化产业小镇。这将华南车城升格为“爱车小镇”,提升沿线城市景观和产业形态,建设成国家级汽车模范基地,实现产业结构优化升级,促进经济增长方式转变,使其成为我市新的经济增长点。这将对南海区乃至全省整个汽车产业的优化升级有着重要意义。

五、对南海区汽车行业发展的建议

    (一)加大培育龙头企业  促进汽车产业联盟

目前,省委、省政府关于推动广东省珠江西岸装备制造业产业带发展的精神,南海区政府坚持以创新驱动、转型升级为核心精神,结合当地的产业基础,打造万亿规模装备制造产业基地。政府对汽车产业的扶持政策,建议加大力度培育汽车产业的龙头企业:一是鼓励其产能上规模,带动周边有前景的汽配企业提高管理、提升质量、增资扩产。二是借汽车保有量的不断增大,市场的刚性需求,以及国家反垄断法的出台,鼓励龙头企业牵头,利用本来的销售渠道,联盟打造品牌,发展另一个配套市场。三是在合资合作、合作共赢的经济发展模式下,促进大众创业、万众创新。政府立项整合企业资源。利用众投的方式建设销售市场,避免出现散、小、乱的局面。优先支持先进管理、创新项目及节能项目,加大中小微企业的参与机会,整合行业的优势,利用卓越的管理扶优做强中小微企业的资源。

(2)加强行业培训 提供人才支撑

通过政府、协会、商会等途径引导企业营造尊重人才、培育人才的工作氛围以及以人为本的企业文化以满足汽车人才的自我价值实现需求。企业应注重培养新人、建立自己的人才队伍,注重要人才的培养和积累,鼓励他们的创新行为,让更多的人才愿意留在南海的企业长久地服务。同时政府在推进新时代职业教育、技工培养、人才引进的同时,结合新时代工人的特点,考虑发挥行业专家、行业师傅的传帮带作用,支持行业协会规划培训蓝图,支持协会及有条件的企业设置行业培训基地,就地、就近培养人才,为新时期行业提质增效培养所需人才。未来几年南海应继续推进汽车

人才市场体制创新、形成为汽车高级人才引进和流动提供全方位服务的平台。

(3)发挥协会作用 促进行业发展

发挥协会作用是政府从社会管理向社会治理转变的必然要求。行业的健康发展,除了要有良好的政策支持、市场监管之外,行业的学术交流、市场调研、科技创新、成果转化、人才培养、信息畅通、数据采集等方面需要充分发挥协会的桥梁和杠杆作用。特别是在推动大众创业,万众创新的社会大环境下,如何深入贯彻政府精神,挖掘、培养和保护基层单位和一线人员的积极性,是影响到企业技术创新和服务创新的核心,直接关系到行业的健康发展。未来,汽车市场发展方式的转变、经营策略的改变等方面都必须发挥好行业协会的积极作用。

 

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